DGAP-Media: Die innogy SE (innogy) hat ihren Börsengang erfolgreich abgeschlossen

Frankfurt/Main (8.10.16) – Mit einem Gesamtplatzierungsvolumen von rund EUR 5 Mrd. ist der innogy Börsengang der größte IPO seit dem Jahr 2000 und der viertgrößte Börsengang seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 138.888.200 Aktien (inklusive green shoe) zu einem Emissionspreis von EUR 36 je Aktie platziert. Davon stammen 55.555.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Zudem wurden 83.333.200 Aktien aus dem Bestand der RWE Downstream Beteiligungs GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der RWE AG, platziert. Nach der Platzierung hält RWE AG derzeit 75 % an innogy.

Hengeler Mueller hat innogy beim Börsengang beraten sowie bei der gesamten Kapitalmarkttransaktion einschließlich der Platzierung von Angebotsaktien von EUR 940 Mio. bei Cornerstone Investoren.

Parallel zur Vorbereitung des IPO hat Hengeler Mueller RWE bei der Bündelung der Geschäftsfelder Erneuerbare Energien, Netz und Infrastruktur sowie Vertrieb im In- und Ausland in der innogy umfassend beraten. Im Rahmen dieses Carve-out wurden innerhalb weniger Monate mit einer großen Vielzahl von Transaktionen (unter anderem insgesamt über 60 konzerninterne Verschmelzungen, Abspaltungen, Formwechsel, Einbringungen und Verkäufe, Umhängung der Finanzierung und Übertragung von Pensionsverbindlichkeiten) weltweit ca. 40.000 Mitarbeiter und ein Umsatz von EUR 46 Mrd. (auf Basis des kombinierten Jahresabschlusses 2015) in der innogy konzentriert sowie eine neue Corporate Governance Struktur in der Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) geschaffen.