Youmex Wealth Management bringt gemeinsam mit Hansa-Invest den Fonds youmex Fixed Income Select

Frankfurt/Main (19.3.18) – Innovativ ist die strategische Kombination von vier bewährten Investmentstilen, wodurch der Rentenfonds eine attraktive Rendite erzielen soll. – Privatanleger und institutionelle Investoren, die nicht in Aktien investieren dürfen oder wollen, haben noch immer Schwierigkeiten eine positive Realverzinsung zu erzielen. Hinzu kommt bei konventionellen Rentenanlagen aktuell das Risiko von Kursverlusten durch die näher rückende Trendwende in der Niedrigzinspolitik der Notenbanken.

„Eine Lösung für das Dilemma bieten wir mit der bereits in unserer Vermögensverwaltung bewährten Rentenstrategie. Die Kombination von vier Investmentstilen funktioniert wie ein 4-Rad-Antrieb bei unterschiedlichen Wetterlagen“, erklärt Oliver Zimmermann, Vorstand der youmex Wealth Management AG. „Dieses Investmentkonzept bringen wir nun in einen Fonds ein, um es einem breiten Kreis von interessierten Anlegern zugänglich zu machen.“

Vier Investmentstile in einem Portfolio kombiniert

Im Rahmen des Investmentprozesses selektiert das Fondsmanagement die Einzeltitel anhand von vier sich ergänzenden Investmentstilen: Fundamental Screening, Rating-Upgrade, Liquiditätsprämien und Relative Value. „Um es bildhaft zu verdeutlichen: Die Synthese der vier Bausteine wirkt analog des Zusammenspiels der Räder eines Allradantriebs, der die wechselnden Verhältnisse am Kapitalmarkt optimal meistert“, sagt André Horn, Leiter Portfoliomanagement. Das Fundamental Screening bildet die risikoarme Basisanlage. Diese wird durch die beiden Ansätze Liquiditätsprämien und Rating-Upgrade ergänzt, die höhere Ertragschancen aufweisen. Beide Investmentstile führen durch die Kombination mit dem Fundamental Screening-Ansatz zu einer Optimierung des Verhältnisses zwischen Ertrag und Risiko. „Ergänzend bietet der Relative Value-Ansatz die Möglichkeit bestehende Unterbewertungen taktisch zu nutzen“, so Horn. Zinsänderungsrisiken werden über eine entsprechende Gewichtung der Anleihen-Laufzeiten begrenzt. Der Fonds investiert in 50 bis 80 festverzinsliche Wertpapiere aus den Segmenten Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen, die ein Durchschnittsrating im Investmentgrade Bereich aufweisen.