Scout24 AG übernimmt FINANZCHECK.de
Frankfurt/Main (18.7.18) – Die Scout24 AG („Scout24“ oder „die Gruppe“), ein führender Betreiber digitaler Marktplätze mit Fokus auf Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern, hat gestern Abend eine Vereinbarung zum Erwerb sämtlicher Anteile an der FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH („FINANZCHECK.de“), einem deutschen Online-Vergleichsportal für Verbraucherkredite, unterzeichnet. Scout24 übernimmt FINANZCHECK.de von Acton Capital Partners, btov Partners, Highland Europe, HarbourVest Partners sowie von dem Gründer und CEO und anderen Investoren (zusammen die „Verkäufer“). Das Closing steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung und wird in den nächsten vier bis sechs Wochen erwartet. Die Transaktion erfolgt auf Basis einer Gegenleistung in Höhe von 285 Millionen. Euro, frei von Barmitteln und Schulden. Der Kaufpreis wird vollständig in bar bezahlt.
FINANZCHECK.de betreibt eine Online-Plattform für
Verbraucherfinanzierung und bietet Nutzern in Echtzeit einen
schnellen und effizienten Vergleich von Verbraucherkrediten. Darüber
hinaus kooperiert FINANZCHECK.de über die eigene Technologieplattform
für Verbraucherfinanzierung mit Affiliate-Webseiten, Point-of-Sale
Finanzierungspartnern und Partnernetzwerken in Deutschland. In Bezug
auf Marktanteil und Marktpositionierung beim Online-Vergleich von
Verbraucherkrediten zählt FINANZCHECK.de zu einem der
Top-drei-Portale in Deutschland. Über eine unkomplizierte
Online-Abfrage können Kreditangebote und kreditnahe Produkte von
allen wichtigen Anbietern am Markt innerhalb weniger Minuten
miteinander verglichen werden. Für Kreditanfragen zu Ratenkrediten,
Autokrediten und Umschuldungskrediten stehen neben der Online-Abfrage
auf Wunsch auch Kreditberater zur Verfügung – sieben Tage die Woche
und kostenfrei.
Durch diese Akquisition von hoher strategischer Bedeutung arbeitet
Scout24 künftig mit einem der führenden Branchenanbieter daran, den
Nutzern ein hervorragendes Nutzererlebnis bieten zu können und sie zu
unterstützen, Zeit und Geld bei der Suche nach dem passenden
Verbraucherkredit zu sparen. Banken und Finanzinstituten kann zudem
eine kosteneffiziente und skalierbare Möglichkeit geboten werden,
Kreditsuchenden ihre Dienstleistungen anzubieten. FINANZCHECK.de hat
sein erfolgreiches Geschäft auf einer eigenen Technologieplattform
mit Machine-Learning-Kapazitäten und API-Verbindungen (Application
Programming Interface, Deutsch: „AnwendungsProgrammierSchnittstelle“)
zu den relevantesten Finanzdienstleistern in Deutschland aufgebaut.
Der Markt für Online-Vergleiche von Konsumentenkrediten ist ein stark
wachsender Markt, der sowohl von einer guten Gesamtentwicklung der
mehr als 80 Milliarden Euro neu vergebener Verbraucherkredite in
Deutschland als auch von einer fortschreitenden Verlagerung der
Verbraucherkreditabschlüsse von Offline-Kanälen zu online profitiert.
Im Zeitraum von 2015 bis 2022 soll sich der Marktanteil der durch
Online-Vergleiche generierten Verbraucherkredite verdoppeln.
Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 35% in
den letzten drei Jahren kann FINANZCHECK.de eine starke
Wachstumshistorie nachweisen und erzielte im Geschäftsjahr endend im
Dezember 2017 Umsätze von mehr als 35 Millionen. Euro. Von Q1 2015
bis Q1 2018 hat das Unternehmen die Zahl der neu registrierten Kunden
pro Quartal, die den Kreditantragsprozess durchlaufen, mehr als
verdreifacht und die Zahl der Kredittransaktionen mehr als
verdoppelt. Damit beläuft sich das vermittelte Kreditvolumen seit der
Gründung des Unternehmens im Jahr 2012 auf mehr als 3,5 Milliarden
Euro. Darüber hinaus verfügt FINANZCHECK.de mit mehr als 20
Finanzinstituten, die über API an ihre Technologieplattform
angebunden sind, über eine umfassende Marktabdeckung hinsichtlich der
wesentlichen Anbieter für Verbraucherfinanzierung.
Die Akquisition von FINANZCHECK.de ist ein wichtiger strategischer
Schritt, um die Nutzer während ihrer Consumer Journey zu unterstützen
und das Motto von Scout24 „Inspiring your best decisions, umzusetzen
– perfekt ergänzt durch den Wahlspruch von FINANZCHECK.de „enabling
for money“. Die Akquisition fußt auf der bereits gut etablierten und
erfolgreichen Geschäftspartnerschaft zwischen den beiden Unternehmen
bei der Vermittlung von Verbraucherfinanzierungen für
Automobilsuchende auf den AutoScout24- und
FinanceScout24-Plattformen.
Seit dem Börsengang im Oktober 2015 hat Scout24 bereits mehrere
weitere Unternehmen aus seinen europäischen Kernmärkten erworben und
erfolgreich integriert, wie AutoTrader B.V. in den Niederlanden oder
Gebrauchtwagen.at in Österreich, die eine perfekte strategische
Ergänzung darstellten und gleichzeitig zum Ausbau der Marktposition
beigetragen haben. Insofern stellt FINANZCHECK.de mit seiner starken
und etablierten Marke eine perfekte Ergänzung des bestehenden
Geschäfts dar und trägt wesentlich zum Umfang und der Reichweite des
Marktnetzwerkes bei – was wiederum auch der zukünftigen Entwicklung
von FINANZCHECK.de zugutekommt.
„Die Übernahme von FINANZCHECK.de ist ein weiter großer Schritt in
der Digitalisierung der Consumer Journey innerhalb des Scout24
Marktnetzwerks. Es ist eine perfekte Ergänzung für unser Geschäft,
und wir sind überzeugt, mit diesem strategischen Schritt
mittelfristig das Umsatzwachstum von Consumer Services bis hin zur
250 Millionen Euro Marke ausbauen zu können. Neben operativen
Synergien und Umsatzbeitrag, gewinnen wir auch ein noch tieferes
Verständnis für die Bedürfnisse der Nutzer bis hin zu dem Punkt der
Transaktion. Mit dem Einblick in die Lebenszyklen der Nutzer und dem
Verständnis dafür, wann ein Nutzer seine nächste Suche nach einem
neuen Auto oder einem neuen Zuhause starten wird, können wir sehr
wertvolle Erkenntnisse für unser Unternehmen gewinnen. Diese werden
uns bei der strategischen Ausrichtung unseres Angebots helfen, damit
wir weitere Brücken zu zukünftigen Nutzer-Kontaktpunkten bauen
können“, betont Gregory Ellis, CEO der Scout24 AG, den hohen
strategischen Wert und die Hebelkraft der Transaktion, die dazu
beiträgt, die Lücken bei der Abdeckung der Consumer Journey entlang
der Wertschöpfungsketten des Immobilien- und Automobilgeschäfts zu
schließen.
„Wir freuen uns, Scout24 als neue Muttergesellschaftan Bord zu haben.
Diese neue Allianz baut auf einer bereits sehr guten Zusammenarbeit
im Rahmen unserer langjährigen Affiliate-Partnerschaft auf. Ich bin
zuversichtlich, dass wir beide von dieser neuen Partnerschaft
profitieren und unseren bereits starken Wachstumskurs in der
deutschen Fintech-Branche weiter ausbauen werden“, sagt Moritz
Thiele, CEO und Gründer von FINANZCHECK.de.
„Wir wollen die Verbraucher bei der Aufnahme eines Kredits zur
Finanzierung ihres Kaufes stärken. Derzeit gibt es im Internet
beispielsweise keine integrierte Lösung von der Suche bis zur
Finalisierung der Transaktion beim Kauf eines Autos. Durch die
Zusammenarbeit mit AutoScout24 sind wir in der Lage, einen weiteren
Schritt der Consumer Journey in einem einzigen Marktnetzwerk
abzubilden und den Nutzern auf einem der größten digitalen
Automobilmarktplätze Deutschlands transparente und relevante Lösungen
anzubieten“, so Andreas Kupke, Geschäftsführer und COO
FINANZCHECK.de.
„Investitionen in zukünftiges Wachstum und die volle Ausschöpfung des
Potenzials unseres Marktnetzwerks sind wichtige Pfeiler der
Strategie, wie wir sie dem Kapitalmarkt kommuniziert haben.
FINANZCHECK.de ist eine starke Marke im deutschen Markt für
Verbraucherfinanzierung, und wir glauben, dass diese Akquisition
perfekt zu unserer Gesamtstrategie passt. Wir möchten Moritz, Andreas
und das hoch qualifizierte FINANZCHECK.de-Team in ihrem neuen Zuhause
herzlich willkommen heißen. Gemeinsam sehen wir erhebliche operative
Synergien, die uns helfen werden, zusätzliche Umsatzpotenziale
entlang der erweiterten Wertschöpfungsketten der Immobilien- und
Automobilmärkte zu erschließen. Zum Beispiel können wir bereits
kurzfristig von einem bestehenden Vertriebskanal für das
Business-to-Business-Produkt für Auto-Händler profitieren. So können
wir ihnen bei der Vermittlung von Fahrzeugfinanzierungen an
Verbraucher helfen, um die gesamte Transaktion zu erleichtern“, sagt
Christian Gisy, Finanzvorstand der Scout24 AG.
Der Vorstand von Scout24 sieht durch die Erweiterung des
Geschäftsbereichs Consumer Services um FINANZCHECK.de erhebliche
Chancen, das Wachstum in diesem Segment voranzutreiben. Dies vor
allem durch ein stärker integriertes Dienstleistungsangebot auf den
Scout24 Plattformen, mit dem Scout24 die Consumer Journey in höherem
Maße begleiten kann. Der Vorstand rechnet dabei mit Synergien sowohl
im Automobil- als auch im Immobiliengeschäft. Der Fokus liegt
zunächst auf dem Ausbau der Präsenz von FINANZCHECK.de auf der
AutoScout24 Plattform, um damit weitere Bedürfnisse der Nutzer rund
um den Autokauf zu erfüllen. Autokredite sind ein wesentlicher
Bestandteil beim Autokauf; rund 40% der Gebrauchtwagen werden
teilweise oder vollständig finanziert. Das Scout24 Management plant,
das Angebot künftig auch auf die AutoScout24 Plattformen in den
europäischen Kernmärkten auszuweiten.
Neben der Stärkung der AutoScout24 Plattform durch eine integrierte
Autofinanzierung sieht der Vorstand von Scout24 zusätzliche Synergien
und Umsatzpotenziale durch die Nutzung der bestehenden engen
Beziehungen zu den rund 26.000 AutoScout24 Händlerpartnern in
Deutschland. So kann AutoScout24 auch die Business-to-Business-Lösung
„finanzcheckPRO“ von FINANZCHECK.de anbieten, die Autohändlern hilft,
potenziellen Autokäufern passende Finanzierungsmöglichkeiten für
ihren gewünschten Autokauf aufzuzeigen und dessen Umsetzung zu
ermöglichen.
Die Scout24 Gruppe finanziert die Akquisition durch eine
Kreditfazilität.
Scout24 wurde im Rahmen der Transaktion von McKinsey & Company, Inc.,
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Willkie Farr & Gallagher LLP
und von Credit Suisse (Deutschland) AG beraten. FINANZCHECK.de und
dessen Gesellschafter wurden bei der Transaktion von Macquarie
Capital (Europe) Limited als exklusiver Financial Adviser und Leo
Schmidt-Hollburg Witte & Frank als Legal Adviser beraten. Die
Transaktion wurde weiterhin von Ernst & Young und EY Parthenon
begleitet.
Über Scout24
Mit unseren führenden digitalen Marktplätzen ImmobilienScout24 in
Deutschland und AutoScout24 in Europa inspirieren wir die Menschen zu
ihren besten Entscheidungen, wenn es darum geht, eine Immobilie oder
ein Auto zu finden. Individuelle Zusatzservices, wie zum Beispiel
Bonitätsauskünfte, die Vermittlung von Umzugsservices oder Bau- und
Autofinanzierungen, bündelt Scout24 im Geschäftsfeld Scout24 Consumer
Services. Mehr als 1.200 Mitarbeiter arbeiten am Erfolg unserer
Produkte und Dienstleistungen. Wir stellen unsere Nutzer in den
Mittelpunkt und schaffen ein vernetztes Angebot für Wohnen und
Mobilität. Die Scout24 AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft
und wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A12DM80,
Ticker: G24) gehandelt
Über FINANZCHECK.de
FINANZCHECK.de, mit Sitz in Hamburg, ist eine der führenden
unabhängigen, tech-nologie-gestützten Consumer-Finance-Plattformen in
Deutschland. FINANZCHECK.de verbindet Verbraucher mit
Produktanbietern über alle Kanäle. Der Verbraucher profitiert von
erheblichen Zinskosteneinsparungen und höheren
Finanzierungsmöglichkeiten, während Produktanbieter von deutlich
niedrigeren Kundenakquisitionskosten profitieren. Das Ziel von
FINANZCHECK.de ist es, durch Plug-and-Play-Infrastruktur zum
führenden Anbieter von Consumer-Liquidity-Lösungen zu werden. Dabei
werden direkte Schnittstellen zur IT-Infrastruktur der
Finanzdienstleister genutzt, um >70 Konsumentenkreditprodukte zu
vergleichen. Die End-to-End-Plattform umfasst branchenführende
Technologie und Kundenservice, um den gesamten Lebenszyklus der
Kundenakquise bis hin zur Kreditgenehmigung und darüber hinaus
abzudecken.
.
Über Acton Capital Partners
Acton Capital Partners ist ein Growthinvestor aus München für
Internet-Unternehmen. Anlageschwerpunkt sind Startups mit
skalierbaren Geschäftsmodellen in den Bereichen Online Marktplätze,
E-Commerce, Online Services, Digital Media sowie SaaS. Acton
investiert in Europa und Nordamerika. Das Team arbeitet bereits seit
vielen Jahren erfolgreich zusammen und hat seit 1999 in über 70
Unternehmen investiert. Zu den bekanntesten Beteiligungen zählen
AbeBooks, Alando, AlphaSights, Ciao, Elitepartner, Etsy,
HolidayCheck, Linas Matkasse, Lumas, my-theresa.com, OnVista,
Windeln.de und zooplus.
Über btov Partners
btov Partners, gegründet im Jahr 2000, ist eine europäische
Venture-Capital-Gesellschaft mit Büros in Berlin, Luxemburg und St.
Gallen. Der Investmentfokus liegt auf digitalen und industriellen
Technologieunternehmen. btov verwaltet institutionelle Fonds,
Partner-Fonds und bietet Privatinvestoren sowie Family Offices Zugang
zu Direktinvestitionen. Über seine drei Bereiche verwaltet das
Unternehmen ein Vermögen von 375 Millionen Euro und prüft jährlich
über 3’000 Investitionsmöglichkeiten
Über HarbourVest Partners
HarbourVest ist ein unabhängiger, globaler Private-Equity Investor
mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von
mehr als 50 Millionen US-Dollar. Die globale Plattform des
Finanzinvestors bietet Kunden Anlagemöglichkeiten durch
Primärfondsinvestitionen, Sekundärinvestitionen und direkte
Co-Investments in Mischfonds oder andere. HarbourVest beschäftigt
mehr als 400 Mitarbeiter, darunter mehr als 100
Investmentspezialisten in Asien, Europa und den USA. Das globale Team
hat mehr als 34 Milliarden US-Dollar für neu gegründete Fonds
bereitgestellt, über 19 Milliarden US-Dollar Sekundärkäufe
abgeschlossen und über 8 Milliarden US-Dollar direkt investiert.
Durch die Partnerschaft mit HarbourVest profitieren Kunden auf
vielfältige Weise von maßgeschneiderten Lösungen, langjährigen
Beziehungen, wichtigem Knowhow sowie erfolgreichen Ergebnissen.
Über Highland Europe
Highland Europe investiert in außergewöhnliche Wachstumssoftware- und
Internet-unternehmen. Highland Europe, das Unternehmen welches seit
2003 als Highland Capital Partners in Europa aktiv ist und 2012
offiziell gegründet wurde, hat über 1 Milliarde Euro gesammelt und in
Unternehmen wie Adjust, Bitmovin, ContentSquare, GetSourGuide,
Malwarebytes, MatchesFashion, NewVoiceMedia, Nexthink, Smartly
investiert.io und WeTransfer. Gemeinsam umfassen die Standorte in den
USA, Europa und China 46 IPOs und >19 Milliarden Dollar Unternehmen.
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