Deutsche Bank: Zweite grüne Anleihe

Frankfurt/Main (17.3.21) – Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DB / NYSE: DB) hat ihre zweite eigene grüne Anleihe mit einem Volumen von 800 Millionen US-Dollar erfolgreich am Markt platziert. Die vorrangige bevorrechtigte Anleihe (Senior Preferred Bond) hat eine fünfjährige Laufzeit und ist mit einem Kupon von 1,686 Prozent ausgestattet. Die Emission traf insgesamt auf eine Anlegernachfrage in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar. Nachdem die Preisspanne um mehr als 20 Basispunkte eingeengt wurde, betrug die Nachfrage letztlich 2,1 Milliarden Euro. Damit hat die Bank nun eine Referenzanleihe auf dem US-Dollar-Markt für vorrangige bevorrechtigte Anleihen, was Investoren die Preisfindung im Falle künftiger Emissionen erleichtert. Mit der Emission trägt die Bank der steigenden Nachfrage von US-Investoren nach Finanzierungen und Anlagen Rechnung, die an Kriterien für Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung geknüpft sind.

Mit den Erlösen der Emission werden gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie der Bank
Projekte von Kunden finanziert, zum Beispiel im Bereich energieeffizienter
Gewerbeimmobilien. Die Anleihe trägt dazu bei, mehrere Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) zu erreichen. Sie belegt zudem die Fähigkeit der Bank, eine verlässliche Zahl an Vermögenswerten aufzubauen, die sich für nachhaltige Finanzierungen eignen.

„Wir sind mit dem Erfolg unserer zweiten grünen Anleihe sehr zufrieden“, sagte Dixit
Joshi, der den Bereich Treasury der Bank verantwortet. „Diese Emission bekräftigt unser
Engagement im Bereich nachhaltiger Finanzierungen und trägt dazu bei, dass wir unsere
Nachhaltigkeitsziele erreichen. Grüne Finanzierungen sind inzwischen ein integraler
Bestandteil der Refinanzierungsstrategie der Deutschen Bank.“
Die Deutsche Bank hat seit Jahresanfang vier Anleihen in drei verschiedenen Währungen
begeben. Somit hat die Bank bereits einen erheblichen Teil ihres Refinanzierungsplans für
2021 erfüllt. Die Deutsche Bank wurde unlängst von der Publikation International
Financing Review als beste Emissionsbank des Jahres 2020 („Financial Issuer of the
Year“) ausgezeichnet.
Die Emission folgt dem Rahmenwerk der Deutschen Bank für grüne Finanzierungen, das
sich wiederum an den Vorgaben der International Capital Market Association (ICMA) für
grüne Anleihen sowie dem Rahmenwerk für nachhaltige Finanzierungen der Deutschen Bank orientiert. Das Rahmenwerk der Bank für grüne Finanzierungen berücksichtigt die
Empfehlungen zu den technischen Prüfkriterien von der technischen Expertengruppe für
die EU-Taxonomie.
„Grüne“ Vermögenswerte umfassen Kredite an oder Kapitalanlagen in Unternehmen,
Vermögenswerte oder Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, der
Energieeffizienz sowie von Gebäuden, die entsprechend ökologischer und nachhaltiger
Kriterien gebaut werden. Seit der Emission ihrer ersten grünen Anleihe hat die Deutsche
Bank ihr Rahmenwerk aktualisiert und die Mindestanforderungen bei der Zertifizierung
grüner Gebäude verschärft.
Zu den jüngsten Transaktionen der Deutschen Bank gemäß ihres Rahmenwerks für
nachhaltige Finanzierungen gehört eine grüne Absicherungstransaktion mit Continuum,
einem Entwickler erneuerbarer[MR1] Energie in Indien. Es handelte sich um die weltweit
erste Transaktion dieser Art, die durch eine sogenannte Second Party Opinion auf Basis
eines Rahmenwerks für grüne Absicherungen unterstützt wurde.